[주식이야기] CES 2025 최태원 회장의 '유리기판 세일즈' - SKC 급등의 배경과 전망

안녕하세요, 투자자 여러분. 오늘은 CES 2025에서 화제가 된 유리기판 사업과 관련 기업들의 전망을 심도 있게 분석해보도록 하겠습니다. 특히 최태원 회장의 직접 영업으로 주목받은 SKC를 중심으로 살펴보겠습니다.

 

 

CES 2025와 유리기판의 재조명

최태원 회장의 적극적인 세일즈

SKC가 CES 2025의 최대 수혜주로 부상한 배경에는 최태원 회장의 적극적인 행보가 있습니다. SK 전시관에서 유리기판 모형을 선보이며 "방금 팔고 왔다"는 발언은 시장에 강력한 메시지를 전달했습니다.

특히 주목할 만한 점은 최태원 회장이 엔비디아의 젠슨 황 CEO와의 미팅 직후 이러한 발언을 했다는 점입니다. 이는 엔비디아와의 잠재적 거래 가능성을 시사하며 시장의 기대감을 한층 고조시켰습니다.

 

유리기판의 기술적 혁신과 시장 잠재력

게임체인저로서의 유리기판

유리기판이 반도체 산업의 게임체인저로 주목받는 이유는 다음과 같은 핵심 장점들 때문입니다.

1. 성능 개선

• 신호 전달 속도 향상
• 전력 소비량 50% 감소

2. 기술적 우위성

• 세밀한 회로 형성 가능
• 열과 휘어짐에 대한 강한 내구성
• 대면적화에 유리한 특성

시장 전망

글로벌 유리기판 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다:

• 2024년: 65억 달러 규모
• 2031년: 113억 달러 규모 전망

 

주요 기업들의 사업 현황과 전략

SKC의 차별화 전략

1. 사업 진행 현황

• 자회사 앱솔리스를 통한 사업 전개
• 2024년 양산 착수 및 판매 개시 계획
• 조지아 공장 완공으로 세계 최초 상업화 공장 확보

2. 실적 전망

• 2024년 4분기: 229억 원 영업적자 예상
• 2025년 연간: 263억 원 흑자전환 전망
• 단, 동박(600억원)과 화학(400억원) 부문 적자 지속 예상

경쟁사 동향

1. 삼성전기

• 2026-2027년 양산 예정
• SKC 대비 상대적으로 늦은 진입 시점

2. 기타 관련 기업

• LG이노텍: 유리기판 사업 진출
• ISC: SKC가 45% 지분 보유, 관련 소켓 R&D 진행
• 필옵틱스: TGV 장비 출하 실적 보유

 

글로벌 기업들의 관심

유리기판에 대한 글로벌 기업들의 관심도 주목할 만합니다:

• 인텔
• AMD
• 엔비디아
• TSMC
• 브로드컴

이들 기업의 관심은 유리기판 시장의 성장 잠재력을 방증합니다.

 

투자 전략 제언

단기 전략

1. 실적 모멘텀 주시

• 실제 수주 소식 확인
• 양산 일정 진행 상황 체크

2. 종목 선별 접근

• 대형주 중심의 안정적 접근
• 실적 가시성 높은 기업 우선 고려

중장기 전략

1. 산업 성장성 고려

• 2031년까지의 시장 확대 전망 반영
• 기술 발전에 따른 적용 범위 확대 가능성

2. 포트폴리오 구성

• 밸류체인 내 다양한 포지션 확보
• 대형주와 중소형주의 균형 있는 배분

 

주의점 및 리스크 요인

1. 기술적 과제

• 높은 생산 비용
• 유리 소재의 내구성 문제

2. 사업적 리스크

• 경쟁 심화 가능성
• 기존 사업 부문의 적자 지속

 

결론

유리기판 산업은 2025년을 기점으로 본격적인 성장기에 진입할 것으로 예상됩니다. 특히 SKC의 발 빠른 행보는 시장에서 긍정적으로 평가받고 있으며, 글로벌 기업들의 관심도 고조되고 있습니다.

 

투자자들은 단순한 테마 접근보다는 실적 가시성과 기술력을 중심으로 종목을 선별할 필요가 있습니다. 특히 실제 양산과 수주 실적이 확인되는 시점에 주목해야 할 것입니다.

 

이 글에서 제시된 정보와 의견은 투자 조언이 아닌 참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다. 실제 투자 결정은 항상 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 함을 명심해 주시기 바랍니다. 투자자 여러분 모두 좋은 성과 있으시기를 바랍니다.

 

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