[미장브리핑] 10월 30일 미국 증시 분석. 시즌 첫 M7 실적 호조에 다시 뜨거워진 AI 열풍

미국 증시가 M7 기업들의 실적 시즌을 맞이하며 새로운 국면에 접어들었습니다. 특히 알파벳(구글)의 호실적으로 AI 모멘텀이 재확인되는 가운데, 소비자 신뢰지수 상승과 같은 긍정적 경제지표도 시장에 힘을 실어주고 있습니다. 주요 변수들을 상세히 살펴보며 투자 포인트를 점검해보겠습니다.

 

1. 시장 주요 동향

a) 지수별 움직임
- 나스닥: 상승
- S&P500: 상승
- 다우존스: 하락
- 성장주 중심 강세 지속

 

b) 주요 경제지표
- 구인구직 보고서: 74만건(예상 하회)
- GDP 성장률 전망: 2.8%로 하향
- 소비자신뢰지수: 108.7(예상 99.5 대비 큰 폭 상승)
- 6개월 전망치 2021년 이후 최고치

 

2. 핵심 기업 실적 분석

a) 알파벳(구글)
- 시간외 4% 급등
- 클라우드 매출 전년 대비 30% 증가
- 유튜브, 광고, 검색 부문 호조
- AI 사업 성과 입증

b) AMD
- 시간외 6.7% 하락

 

- AI 칩 매출 부진
- 엔비디아 대비 경쟁력 우려

c) 비자
- 해외결제 13% 증가
- 여행/소비 수요 회복 확인
- 구조조정 통한 체질 개선 진행

 

3. 매크로 환경 분석

a) 달러/금리
- 박스권 흐름 지속
- 대선 불확실성 반영
- 변동성 제한적

b) 대체자산
- 비트코인: 7만 3천 달러 돌파

 

- 금값: 추가 상승세
- 안전자산 선호 지속

 

4. 연말 시장 전망

a) 계절성 분석
- 11월-4월 수익률: S&P500 6.8%, 러셀2000 9.3%
- 5월-10월 수익률: S&P500 1.7%
- 연말 강세장 기대감

b) 뱅크오브아메리카 전망
- 11월 상승확률 62%
- 12월 상승확률 74%
- S&P500 목표치 6180 제시

 

5. AI 관련주 투자 전망

a) UBS 추천 종목
- 엔비디아, 애플, 메타
- 브로드컴, 넷플릭스
- 델, 우버, 인텔

 

b) AI 성장 모멘텀
- 클라우드 사업 급성장
- 실적 차별화 뚜렷
- 장기 성장성 확인

 

6. 투자 전략 및 시사점

a) 단기 전략
- AI/기술주 중심 접근
- 실적 모멘텀 보유 기업 선별
- 소비 관련주 주목

b) 중장기 전략
- 계절성 강세 활용
- 중소형주 비중 확대 검토
- 안전자산 적정 비중 유지

 

7. 결론

미국 증시는 다음과 같은 긍정적 요인들이 부각되고 있습니다:

1. 실적 시즌 호조
- 구글 클라우드 매출 급증
- AI 성장성 재확인
- 소비 관련 기업 실적 개선

2. 경제지표 안정
- 소비자신뢰지수 9개월 최고치
- 향후 6개월 전망 긍정적
- 연착륙 시나리오 유효

 

3. 계절적 강세
- 11월-4월 전통적 강세기
- 중소형주 상대수익률 양호
- 연말 랠리 기대감

투자자들은 다음과 같은 포인트에 주목할 필요가 있습니다.

- M7 기업들의 실적 발표 모니터링
- AI 관련 모멘텀 지속 여부
- 소비 트렌드 변화
- 계절성 강세 활용 전략

특히 이번 주는 나머지 M7 기업들의 실적 발표가 예정되어 있어, AI 성장성과 실적 차별화 여부를 확인할 수 있는 중요한 시기가 될 것으로 보입니다. 또한 소비자신뢰지수 상승과 비자의 실적 호조는 소비 관련 기업들에 대한 관심도 필요함을 시사합니다.

현 시점에서는 실적 개선이 확인된 AI/기술주를 중심으로 한 접근이 유효해 보이며, 연말 강세장에 대비한 중소형주 비중 확대도 고려해볼 만한 시점으로 판단됩니다.

 

이 글에서 제시된 정보와 의견은 투자 조언이 아닌 참고 자료로만 활용해 주시기 바랍니다. 실제 투자 결정은 항상 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 함을 명심해 주시기 바랍니다. 투자자 여러분 모두 좋은 성과 있으시기를 바랍니다.

 

[미장브리핑] 10월 29일 미국 증시. 트럼프 트레이드와 M7 실적시즌 앞둔 시장 변수 점검